李傕、郭汜反目成仇,二人在長安城混戰(zhàn)廝殺導(dǎo)致生靈涂炭。曹操領(lǐng)兵擊敗李傕和郭汜,將漢獻(xiàn)帝迎至許都,從此擔(dān)任丞相一職,掌握朝廷重權(quán)。劉備收留呂布,但呂布卻乘機(jī)攻取了徐州城,劉備不得已投奔了曹操。袁術(shù)稱帝,曹操發(fā)檄文讓劉備、呂布、孫策三方面合攻袁術(shù),袁術(shù)戰(zhàn)敗。大敗袁術(shù)后,曹操領(lǐng)兵討伐呂布。呂布在白門樓被擒,后被曹操處死。劉備跟隨曹操回到許都,漢獻(xiàn)帝認(rèn)劉備為皇叔。漢獻(xiàn)帝因曹操專權(quán)而惶恐不安,將血字詔書寫在玉帶之中,付與國舅董承。劉備為逃出曹操掌控,自愿前去攻打袁術(shù),袁術(shù)死于淮南,后劉備又重新奪回徐州。